见； ? 记录人员记录答辩过程中的重要内容（问题、结论、建议等）； ? 评审机构给出修改意见。修改后再次评审，如无修改意见，提交公司领导终审； 【Step3】公司领导终审 公司领导给出最终审批结论和意见。 【Step3】项目启动会 技术总监、产创部经理召开项目启动会，任命项目经理，下达项目任务书； 输出 结束准则 《产品需求文档》、《项目任务书》 《项目任务书》已下达 表3 项目筹备规程 5、关键活动、工作成果及责任人
关键活动 产品构思和调研 产品可行性分析 立项建议 主要工作成果 《产品方案》 《产品计划》 《立项建议书》 《立项评审检查表》 立项评审 《立项评审报告》 《项目任务书》 制定产品需求说明书 《产品需求文档》 产品人员 产品人员 评审机构 评审机构 评审机构 产品人员 责任人 表4 关键活动、工作成果及责任人
二、项目规划与监控 1、项目规划与监控流程
项目规划与监控流程图输入项目经理产创部经理评审机构（公司领导、产创部、其他部门）输出开始制定项目计划（人力资源计划、开发进度计划、成本计划、设备资源计划）否项目计划审批1、《项目计划》2、《项目计划评审报告》项目规划1、《产品计划》2、《产品需求文档》3、《产品需求说明书》4、《项目计划评审检查表》是否通过是1、《项目计划》项目计划跟踪1、《项目进度管控表》2、《项目偏差控制报告》3、《项目进展报告》偏差控制项目监控项目进展汇报结束 图2 项目规划与监控流程
2、项目规划规程
对本项目的人力资源、任务进度、费用、设备资源等做出合适的安排，制定出目的 一些计划（包括宏观的和细节的），使大家按照计划行事，最终顺利地达到预定的目标。 角色与职责 启动准则 输入 项目规划由项目经理和核心成员共同完成 立项评审通过，已批准立项 《产品需求文档》 【Step1】制定项目计划 ? 确定目标和范围：首先确定本项目的目标与工作范围。目标必须是“可实现的”和“可验证的”。工作范围包括“做什么”和“不做什么”。 主要步骤 ? 确定过程模型：根据项目特征，确定过程模型，以及过程模型中采用的方法与工具。 ? 制定人力资源计划：制定本项目的角色职责表，并为已知的项目成员分配角色（一个人可以兼多个角色）。 ? 制定软硬件资源计划：分析项目开发、测试以及用户使用产品所需的软硬
件资源，制定软硬件资源计划。 ? 制定财务计划：计算项目开发过程中的人力成本、管理成本及商务成本，制定项目预算表。 ? 制定进度计划：分配任务并制定进度表，建议采用Microsoft Project制作Gantt图。 ? 制定下属计划：制定本项目计划的下属计划，包括配置管理计划、质量管理计划、技术评审计划及测试计划等。 【Step2】项目计划审批 ? 申请审批：项目经理将《项目计划》提交给开发部产品人员，申请审核。申请书可以采用电子邮件或书面报告等形式。 ? 审批与修正：开发部经理初审后提交产品总监审批，产品总监根据“项目计划检查表”认真审核《项目计划》，审核通过后报公司领导批准。如果《项目计划》有不合理之处，项目经理应根据开发部经理和产品总监的意见及时修正《项目计划》。 ? 批准生效：公司领导签字批准后，该《项目计划》正式生效，此后项目组不能随意修改《项目计划》。 ? 项目计划跟踪：批准生效的项目计划由项目经理进行跟踪。 输出 结束准则 《项目计划》、《项目计划评审报告》 公司领导签字批准了《项目计划》 表5 项目规划规程 3、项目计划跟踪规程
将项目实际进展情况与项目计划进行对比，如果发现某些因素（如人力资源、任务进度、费用、设备等）的偏差比较大，那么及时分析原因，给出纠正措施。 部门经理和项目经理跟踪项目的实施 项目成员协助项目经理采集有关数据 《项目计划》已批准 《项目计划》 【Step1】任务跟踪 ? 部门经理和项目经理周期性地（如每周一次）跟踪每个重要的任务，将采主要步骤 集的数据保存在《项目进度管控表》中。 【Step2】工作成果及规模跟踪 ? 部门经理和项目经理周期性地（如每周一次）跟踪工作成果及规模，将跟踪结果用《项目进展报告》体现 。 目的 角色与职责 启动准则 输入
输出 结束准则 《项目进度管控表》、《项目进展报告》 任务跟踪、工作成果跟踪所产生的数据已经保存在《项目进展报告》、《项目进度管控表》中。 表6 项目计划跟踪规程 4、偏差控制规程
对比“项目实际进展”和“项目计划”，分析偏差，如果发现项目实际进展显著偏离计划，则及时采取纠正措施。 项目经理分析偏差，采取纠正措施 周期性地跟踪进度、工作量、工作成果等，及时了解项目的实际进展情况 《项目计划》、《项目进度管控表》、《项目进展报告》 【Step1】找出显著偏差 ? 部门经理和项目经理根据任务跟踪、费用跟踪、工作成果跟踪所产生的数据，对比“项目实际进展”与“项目计划”，找出显著偏差项（例如进度或费用偏差大于20％）。 【Step2】分析原因 ? 部门经理和项目经理分析产生显著偏差的原因，以便采取正确的纠正措施。 主要步骤 【Step3】给出纠正偏差的措施 部门经理和项目经理给出纠正显著偏差的措施： ? 如果偏差主要是由于《项目计划》不合理导致的，则要变更项目计划； ? 如果《项目计划》本身是合理的，偏差主要是由于项目成员在执行时产生的，那么要求项目成员弥补偏差，避免原本合理的计划在实施时落空； 【Step4】跟踪纠正偏差的过程 ? 部门经理和项目经理跟踪纠正偏差的过程，直到该偏差被消除为止。 输出 结束准则 《项目偏差控制报告》 已发现的显著偏差被消除 表7 偏差控制规程
目的 角色与职责 启动准则 输入 5、关键活动、工作成果及责任人
关键活动 制定项目计划 项目计划评审
主要工作成果 《项目计划》 《项目计划》 《项目计划评审报告》 项目经理 评审机构 责任人 项目计划跟踪 偏差控制 项目进展汇报 《项目进度管控表》 《项目偏差控制报告》 《项目进展报告》 项目经理、部门经理 项目经理 项目经理 表9 关键活动、工作成果及责任人 三、风险跟踪与变更控制 1、风险跟踪与变更控制流程
风险跟踪与变更控制流程图输入项目经理评审机构（公司领导、产创部、其他部门）输出开始风险识别1、《风险管理报告》风险分析及处理1、《项目计划》2、《风险检查表》风险跟踪风险跟踪风险关闭结束1、《需求文档》2、《项目计划》变更申请变更审批1、新的《需求文档》2、新的《项目计划》3、《变更控制报告》否是否通过是变更控制执行变更结束 图3 风险跟踪与变更控制流程
2、风险跟踪规程
在风险产生危害之前识别它们，及时消除或削弱风险，减少或消除对项目的负面影响。 ? 开发部经理和项目经理负责风险管理。 ? 项目成员协助项目经理处理风险。 《项目计划》已经制定，项目研发已经开始 ? 《项目计划》； ? 项目监控过程产生的文档如《项目进度管控表》、《项目偏差控制报告》和目的 角色与职责 启动准则 输入
项目管理规范与流程
