项目管理规范及流程
V1.0版
目 录
一、立项管理 ····································· 3 1、立项标准、级别划分和管理 ........................................................................................................ 3 2、立项管理流程 ............................................................................................................................. 3 2、立项建议规程 ............................................................................................................................. 4 3、立项评审规程 ............................................................................................................................. 4 4、项目筹备规程 ............................................................................................................................. 5 5、关键活动、工作成果及责任人 ................................................................................................... 6 二、项目规划与监控 ·································· 7 1、项目规划与监控流程 ................................................................................................................... 7 2、项目规划规程 ............................................................................................................................. 7 3、项目计划跟踪规程 ...................................................................................................................... 8 4、偏差控制规程 ............................................................................................................................. 9 5、关键活动、工作成果及责任人 ................................................................................................... 9 三、风险跟踪与变更控制 ································ 10 1、风险跟踪与变更控制流程 .......................................................................................................... 10 2、风险跟踪规程 ............................................................................................................................ 10 3、变更控制规程 ............................................................................................................................ 11 4、关键活动、工作成果及责任人...................................................................................................12 四、结项管理 ····································· 13
1、结项流程 .................................................................................................................................... 13 2、申请结项规程 ............................................................................................................................ 13 3、结项评估规程 ............................................................................................................................ 14 4、关闭项目规程 ............................................................................................................................ 14 5、关键活动、工作成果及责任人 .................................................................................................. 15
一、立项管理 1、立项
由领导牵头进行立项，集中调用策划、产品、设计、技术等相关人员组建临时项目小组，项目结束后项目组自动解散。
2、立项管理流程
立项流程图输入产品人员评审机构（公司领导、产创部、其他部门）输出开始产品构思和调研否产品可行性分析否1、《产品方案》2、《产品原型》3、《立项建议书》4、《产品UI设计》5、《产品评审报告》6、《立项申请书》立项建议立项申请否1、《产品方案》2、《产品原型》3、《立项建议书》4、《产品UI设计》5、《产品评审报告》6、《立项申请书》立项评审1、《立项评审报告》立项评审是是否通过否是否放弃制定产品计划产品计划审批1、《产品计划》2、《产品需求说明书》3、《项目任务书》否是否通过是完成产品需求文档PRD产品需求文档评审是否是否通过是项目筹备项目启动会结束图1 立项管理流程
2、立项建议规程
根据《产品方案》，进行产品立项分析，确定可以为企业带来利益的产品，并制作《产品原型》、产品UI设计，编写《立项建议书》申请立项。 产品人员 评审机构已经成立 与产品有关的任何信息及资料 【Step1】产品构思和调研 由产品人员（经理）进行产品构思和调研，确定产品的定位、功能、客户群体，了解市场状况，进行同类产品调查和竞争对手调查，为产品可行性分析提供充分的、有价值的信息，并撰写《产品方案》、制作《产品原型》。 【Step2】产品可行性分析 主要步骤 产品人员（经理）从市场可行性、政策可行性、技术可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面进行论证，提供充分的、有价值的信息，并完善《产品方案》，增加可行性分析内容。 【Step3】立项建议 由产品人员（经理）根据完整的《产品方案》，撰写《立项建议书》，重点阐述产品功能、定位，市场需求，产品目标，技术方案，项目估算，开发计划以及营销计划，并给出清晰的结论，便于评审机构决策。 输出 结束准则 《产品方案》、《立项建议书》 产品人员撰写并完善了《产品方案》、《立项建议书》，并完成了内审审查（消除拼写、排版等错误） 表1 立项建议规程 目的 角色与职责 启动准则 输入 3、立项评审规程
根据产品人员（经理）提交的《产品方案》、《产品原型》及《立项建议书》，进目的 行产品立项评审，同意可以为企业带来利益的立项建议。反之，拒绝不能给企业带来利益的立项建议。将人力资源、资金、时间投入到有价值的产品上，避免人力、物力、财力、时间的浪费。立项评审属于决策行为。 ? 评审机构负责人组织评审。评审按照少数服从多数的原则投票表决是否同意立项； 角色与职责 ? 评审机构负责人除了主持评审会议外，还要负责撰写《立项评审报告》； ? 产品人员陈述《立项建议书》的主要内容，并回答评审人员提出的问题； ? 评审机构决议后，公司领导做最终审批（公司领导有一票决定权或否决权）；
启动准则 输入 产品人员已提交申请立项资料 《产品方案》、《产品原型》、《立项建议书》 【Step1】准备 ? 评审机构负责人确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议人员名单，并通知所有相关人员； ? 评审机构负责人将《产品方案》、《产品原型》、《立项建议书》发给所有评审人员，各评审人员必须在评审会议之前阅读完上述材料； 【Step2】举行评审会议 ? 评审机构负责人宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等； 主要步骤 ? 产品人员陈述《立项建议书》的主要内容； ? 答辩。评审人员提问，产品人员解答，双方应对有争议的内容达成一致意见； ? 记录人员记录答辩过程中的重要内容（问题、结论、建议等）； ? 评估。评审人员根据“立项评审检查表”对该产品进行评估； ? 得出结论。评审机构给出评审结论和意见。 【Step3】公司领导终审 公司领导在《立项评审报告》中签注最终审批结论和意见。 输出 结束准则 《立项评审报告》 评审机构已经在《立项评审报告》中签注结论和意见 表2 立项评审规程 4、项目筹备规程
目的 完成《产品需求文档》，任命项目经理、下达任务书、召开项目启动会。 ? 产品人员完成《产品计划》、《产品需求文档》； 角色与职责 ? 产品创新部经理组织进行《产品计划》审批及《产品需求文档》评审； ? 开发部经理组织召开项目启动会，任命项目经理，并下达《项目任务书》； 启动准则 输入 已批准立项 批准后的《立项建议书》 【Step1】完成《产品需求文档》 ? 产品人员根据公司领导及公司规划，撰写《产品需求文档》； 主要步骤 【Step2】举行评审会议 ? 产品创新部经理组织进行《产品需求文档》评审； ? 产品人员陈述评审文档； ? 答辩。评审人员提问，产品人员解答，双方应对有争议的内容达成一致意
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