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2020年全球光掩膜板行业市场现状及企业竞争格局分析

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2020年全球光掩膜板行业 市场现状及企业竞争格局分析

国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据

掩膜版整体向更高精度、大尺寸、全产业链方向发展。由于掩膜版行业门槛较高,国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据,美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司市场份额超过80%。

1、掩膜版主要材料为玻璃基板

掩膜板产品的原材料和中间材料为玻璃基板、镀铬膜层、光刻胶、光学膜等,其中主要原材料为玻璃基板,按材质可以分为石英基板和苏打基板,石英基板使用石英玻璃作为材料,光学透过率高,热膨胀率低,相比苏打玻璃更为平整和耐磨,使用寿命长,主要用于高精度掩膜板。由于石英玻璃的优良特性,未来其在掩膜板产品中的应用会更加广泛。

光掩膜上游主要包括图形设计、光掩膜设备及材料行业,全球的主要供应厂商有日本东曹,日本信越化学、日本尼康和菲利华等;中游为掩膜板制造行业,主要企业包括日本HOYA,日本DNP,韩国LG-IT、日本SKE和清溢光电;

下游主要包括IC制造、IC封装、平面显示和印制线路板等行业,广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域,主要客户为半导体厂商英特尔、三星、台积电等以及显示屏厂商京东方、华星光电等。

2、显示面板和IC成为光掩膜板主要应用领域

从全球市场来看,光掩膜板主要应用在IC、LCD领域,占比分别为60%和23%。其他的运用领域包括OLED和PCB,分布占比5%和2%。因此我们认为,半导体和LCD的未来发展将会为光掩膜板提供增长潜力和技术突破。

3、国外企业垄断 国内品牌替代空间大

随着面板世代线增加不断增大,对掩膜板精度、分辨率、平坦度和精度提出更高的要求。在高世代TFT领域,国内配套掩膜板还是一片空白。AMOLED、Gray-tone、Half-tone掩膜板等,同样依赖进口。国内能够配套G8.5以下TFT用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电。

半导体领域,除英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的掩膜板自供外,其它的掩膜板主要被美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所垄断。国内少数企业如无锡华润、无锡中微等,只能制造0.13μm以上Stepper Mask。

与此同时,掩膜板基材及其石英基板、光刻胶、光学膜等关材料同样被国外企业垄断;随着未来技术要求的提升,对掩膜板的要求越来越高,也对掩膜板的关键原材提出了更高的要求。

我国掩膜板制造主要集中在少数企业和部分科研院所。面板领域,国内能够配套TFT(薄膜晶体管)用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电,主要针对8.5代以下掩膜板;半导体领域,少数企业如无锡华润、无锡中微等,只能制造0.13μm以上StepperMask;对于HTM(半透膜)、GTM(灰阶掩模板)、PSM(先进相移掩模)等掩模板,我国主要依赖进口。

2020年全球光掩膜板行业市场现状及企业竞争格局分析

2020年全球光掩膜板行业市场现状及企业竞争格局分析国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据掩膜版整体向更高精度、大尺寸、全产业链方向发展。由于掩膜版行业门槛较高,国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据,美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司市场份额超过80%。1、掩膜版主要材料为玻璃基
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