2016年天然气管道输送行业分析报告

2016年天然气管道输送行业分析报告

2016年4月

目 录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策 ......................................... 5

1、行业主管部门及监管体制 ................................................................................ 5 2、主要法规和政策 ................................................................................................ 6

二、行业概况 ...................................................................................... 7

1、我国天然气行业发展情况 ................................................................................ 7

（2）天然气产量持续稳步增长，增速有所下降 ............................................................. 8 （3）天然气管道建设势头依旧强劲，重点区域管网和储气库的建设稳步推进 ......... 9 （4）液化天然气（LNG）项目核准速度加快，天然气进口量持续增加 .................... 10 （5）天然气消费增速放缓，供应初显宽松 ................................................................... 12

2、我国天然气消费市场 ...................................................................................... 13 3、天然气供给 ...................................................................................................... 14

（1）我国天然气储量 ....................................................................................................... 14 （2）管网建设提速，全国天然气管网形成 ................................................................... 15 （3）“十二五”天然气供给 ............................................................................................... 15

三、行业发展前景及趋势 ................................................................. 17

1、国际市场天然气行业发展态势 ...................................................................... 17

（1）天然气消费仍将保持较快速增长 ........................................................................... 17 （2）全球天然气市场进入供应宽松时代 ....................................................................... 17 （3）亚太地区进口LNG价格将逐渐走低 ...................................................................... 18 （4）天然气在发电和交通运输领域将保持快速增长 ................................................... 19

2、我国天然气行业发展环境和趋势 .................................................................. 20

（1）我国天然气消费仍处于快速增长阶段，但不确定性因素增加 ........................... 20 （2）天然气供应能力激增，非常规天然气实现产量目标的难度较大 ....................... 21 （3）基础设施建设持续推进，全国性互联互通管网格局基本形成 ........................... 22 （4） 天然气价格上涨动力趋弱，市场供需向买方市场转变 ..................................... 23 （5）天然气用气结构更加均衡，高效化成为发展方向 ............................................... 24 （6）天然气供应安全保障的要求进一步提升 ............................................................... 25

3、我国天然气行业改革与发展方向 .................................................................. 26

（1）现代化市场体系的构建是行业改革的最终目的 ................................................... 26 （2）市场主体多元化是改革的发展方向 ....................................................................... 27 （3）天然气管网设施独立是改革的关键环节 ............................................................... 28 （4）大用户自主选择供应商将成为发展方向 ............................................................... 28 （5）市场化定价是改革的焦点所在 ............................................................................... 29

四、行业竞争状况及行业的进入壁垒 .............................................. 29

1、行业竞争情况 .................................................................................................. 29

（1）我国天然气管输行业竞争情况 ............................................................................... 29 （2）我国城市燃气行业竞争情况 ................................................................................... 31 ①中国燃气控股有限公司 ........................................................................................... 31 ②新奥能源控股有限公司 ........................................................................................... 32 ③华润燃气（集团）有限公司 ................................................................................... 32 ④香港中华煤气有限公司 ........................................................................................... 32 ⑤深圳市燃气集团股份有限公司 ............................................................................... 33 ⑥中石油昆仑燃气有限公司 ....................................................................................... 33

2、行业进入壁垒 .................................................................................................. 34

（1）政策壁垒 ................................................................................................................... 34 （2）自然壁垒 ................................................................................................................... 34 （3）采购壁垒 ................................................................................................................... 35 （4）资金壁垒 ................................................................................................................... 35

五、影响行业发展的因素 ................................................................. 35

1、有利因素 .......................................................................................................... 35

（1）需求驱动 ................................................................................................................... 35 （2）政策驱动 ................................................................................................................... 35 （3）环保驱动 ................................................................................................................... 36 （4）城市化驱动 ............................................................................................................... 36

2、不利因素 .......................................................................................................... 36

（1）气源紧张 ................................................................................................................... 36

（2）天然气价格呈上升趋势 ........................................................................................... 37 （3）终端用户开发滞后 ................................................................................................... 37 （4）成本上涨 ................................................................................................................... 37

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

天然气行业的行政主管部门包括发改委及下属国家能源局等。国家发改委依法对本行业实施宏观调控，负责制定行业整体发展规划和产业政策，指导行业结构及价格调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。国家发改委下属国家能源局负责拟定能源发展规划和产业政策，负责天然气行业管理工作，组织制定天然气行业标准，监测天然气行业的发展情况，承担石油天然气体制改革有关工作。

除此之外，我国油气行业监管涉及行业准入、投资批准、环境保护、质量保护、安全生产等职能分布在当地省、市政府、国土资源部、环境保护局、质检总局等。我国政府各部门对油气监管职能体系主要分布如下：