渠道管理操作手册 用友U8+
行业插件-渠道管理
操作手册
2016年8月
V12.5渠道管理操作手册
目录
1
业务流程................................................................................................................................... 1 1.1 1.2 2
业务流程 ........................................................................................................................... 1 主要流程说明 ................................................................................................................... 1
操作说明................................................................................................................................... 2 2.1 初始化设置 ....................................................................................................................... 2 2.1.1 选项 ............................................................. 2 2.1.2 渠道分类 ......................................................... 3 2.1.3 渠道流向模板设置 ................................................. 6 2.1.4 渠道别名维护 ..................................................... 7 2.1.5 商品别名维护 ..................................................... 8 2.1.6 渠道档案 ......................................................... 3 2.1.7 客户转入渠道 ..................................................... 4 2.1.8 科室档案 ......................................................... 5 2.1.9 医生档案 ......................................................... 5 2.2 流向管理 ........................................................................................................................... 6 2.2.1 原始流向单 ....................................................... 9 2.2.2 原始纯销单 ...................................................... 10 2.2.3 流向单 .......................................................... 11 2.2.4 纯销单 .......................................................... 12 2.3 渠道库存 ......................................................................................................................... 13 2.3.1 渠道上报库存 .................................................... 14 2.3.2 渠道库存调整单 .................................................. 15 2.3.3 渠道库存整理 .................................................... 16 2.4 报表 ................................................................................................................................. 16 2.4.1 收发存汇总表 .................................................... 17 2.4.2 渠道库存差异查询 ................................................ 17 2.4.3 渠道现存量查询 .................................................. 18
渠道管理操作手册 1
实施准备
1、 安装用友U8V12.5，安装说明同U8V12.5安装说明 2、 安装用友U8 V12.5渠道管理版本
3、 插上包含用友U8 V12.5渠道管理的加密盒
4、 不在操作说明里特别说明的同U8V12.5操作说明
1 业务流程
1.1 业务流程
1.2 主要流程说明
渠道管理的初始设置包括建立渠道档案、医院科室、医生档案。其中渠道档案可以从U8客户档案转入。
? 建立渠道流向导入模板。
? 维护渠道别名、商品别名、科室别名。
? 选择外部渠道经销商的Excell数据，系统通过导入模板的设置规则，将外部数据
渠道管理操作手册 2
导入系统中，形成原始流向单/纯销单。
? 将原始流向单/纯销单解析为系统可识别的记录，也就是将系统的渠道、医生、商
品对照为U8对应的渠道档案、医生、存货记录。
? 维护渠道上报库存，记录渠道上报的库存存量。系统支持外部数据导入。支持对渠
道库存调整。
2 操作说明
2.1 初始化设置 2.1.1 选项
【菜单路径】
系统配置—选项设置—选项 【相关操作界面】
【关键数据项】
? 启用渠道权限_渠道：启用该设置，则只有赋权的业务员才能操作相应的渠道记录。 ? 启用权限_医生：启用该设置，则只有赋权的业务员才能操作相应的医生记录。 ? 是否批次控制：选择后，如果存货是批次属性的，必须输入批次号。
? 出库单审核自动生成流向单：选择后，U8销售出库单审核后，如果存货属性为流向管
理的，则自动形成对应渠道的流向单。
? 渠道管理存货控制标识：选择存货自定义项，则在存货档案中，可选择该属性。 【操作说明】
1) 打开【选项】，出现选项设置窗口。
渠道管理操作手册 3
2) 选择您需要对渠道管理系统进行控制的选项，设置具体栏目的含义见【关键数据】。 3) 确认无误后，点击“确认”可完成操作。点“取消”则取消您当前的操作。 4) 对【选项】的设置，可以随时更改、查看，更改后并实时控制当前的渠道管理系统。
2.1.2 渠道分类
将渠道经销商划分不同的类型。一般可分为：渠道经销商、医院、药房等。 【菜单路径】
渠道管理—基础设置—渠道分类 【关键数据】
? ? ?
渠道分类编码：按照渠道分类编码规则输入。 渠道分类名称：填写渠道分类的名称，不可重复。 备注：添加渠道分类的说明。
【操作说明】
1) 进入【渠道分类】列表，选择编辑操作。 2) 输入渠道分类信息，详情见【关键数据】。 3) 确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.1.3 渠道档案
记录渠道档案相关信息。包括渠道的名称、地址、联系方式等。
渠道档案可根据分类建立不同的模板，例如：渠道经销商、医院、药房等。 【菜单路径】
渠道管理—基础设置—渠道档案 【相关操作界面】
用友U8+V12.5行业插件医药行业操作手册(渠道管理)
