《企业IPO（1.2）IPO上市团队的组建》课程教程（PPT
及文字解读版）
大家好，欢迎来到网络课堂，我们说企业上市是为了进入资本市场融资，让企业能够有更长足的发展，而上市的过程是一个艰难而又充满挑战的过程，它需要各方面力量的支持和配合展开，所以通常情况下，上市计划启动的第一步就是组建公司内部的上市团队，并选择外部合适的中介机构。公司团队的发挥与中介机构的优劣，很大程度上决定了申报工作的进展以及上市的成功与否。本节课我们讲了一下IPO上市团队的组建。
课程内容分三部分，第一部份是讲上市团队的组建及人员构成，让我们更好地了解上市究竟需要怎样的团队，人员构成有哪些，他们各自的职责和发挥的作用有哪些？第二部分我们讲述中介机构的选择；在上市过程中，中介机构包括哪些？各机构扮演什么样的角色？我们如何选择中介机构？第三部分我们会结合一些案例作进一步的描述，上市团队组建的重要性。
首先我们来看第一部分：上市团队的组建及人员构成
尽管每个公司间的情况千差万别，但总体而言，公司的上市团队中有一个角色最为重要。那就是决策者，决策者一般是拟上市公司的实际控制人，阿里巴巴的实际控制人就是马云，2014年5月9日，作为台湾富士康的掌门人，郭台铭在接受采访时表示，阿里巴巴的成功离不开三大因素。 其中第一个因素就是马云，郭台铭认为，马云是让阿里巴巴成功的最关键因素。郭台铭称：“马云给我留下了极为深刻的印象。”郭台铭本人对其他的业界大鳄往往持批评态度，甚至包括“股神”巴菲特，但他对马云却不吝赞美。现年68岁的郭台铭此前还邀请了马云在富士康年度管理会议上发言。
作为一个决策者，很重要的方面就是坚定信心，信念坚定，马云的搭档蔡崇信在谈到为什么跟马云混十几年时，他是这样说的：1999年5月，我和马云第一次见面。我的一位台湾朋友说：“崇信，你要去杭州见下马云。他有点疯狂，不过……”我朋友当时正努力向马云推销自己的公司，我当时在一家瑞典投资公司——Investor AB工作。
于是，我来到了“人间天堂”杭州，结果我发现马云甚至还没有成立自己的公司。任何公司实体都不存在，只有一个上线刚刚几个月的网站。那家网站是阿里巴巴的第一个网站，是一个英文网站。这也是中国推出的首家互联网英文网站，到现在我们都一直在使用这个域名为Alibaba.com的网站，它仍是全球最大的B2B交易平台。 我与马云见面的时候，我被他的人格魅力深深吸引了。他非常平易近人，还极有魅力，他一直都在谈论伟大的愿景。我们没有谈商业模式、盈利或者其他业务上的东西。他说，“我们拥有这些数以百万计的工厂资源。我如何帮助这内地工厂接触到西方世界呢？它们现在都看不到光明的那一天。” 互联网就是一个均衡器，它能够让商业领域平衡起来。在中国入世之前，产品从中国出口至海外，必须通过国有贸易公司，只有国有贸易公司才有相关的许可证。小规模的私营企业必须借道国企，方能出口产品。这些小公司若想将自己推销给世界，别无他法。他们不具备出口商贸的基本技能。
当时我觉得马云的创意——将这些公司推上线——够得上伟大，却不是什么惊天动地的想法。但我欣赏马云的个性。真正打动我的地方，不仅仅是马云本人，也不是他本人以及一两位跟随者，而是马云与一群追随者患难与共的事实。基本上，这些追随者都是他的学生。 从蔡崇信的回忆中我们可以看出，马云他独特的商业眼光和近乎疯狂的自信，有着伟大的愿景，对未来充满信心，拥有领导人的人格魅力。
马云的这种信心还体现在，刚创业时，这群创业者每天加班加点，工作十几个小时。最困难的时候连员工一个月500元的工资都快开不出来了。
马云不得不出去找投资，可每次回来后，他都对同事说，自己又拒绝了一家风险投资。但实际上，当年马云飞往硅谷找了37家公司，只为融资200万美元，结果全被拒绝了。当时，有投资人直接质疑：“阿里巴巴大概又是一家跟风硅谷的创业公司吧？” 回国之后，马云没有气馁，反而更加坚定了信念。“迟早有一天，他们会知道我是干什么的。” 18年后，马云载誉归来，用实力征服了硅谷！
现在，阿里宣布在美国设立天猫硅谷实验室，英特尔Intel、微软Microsoft、3M……这些全球顶尖公司都纷纷赶来与阿里合作，打造全球前瞻性产品，储备核心科技。所以决策者的信心很重要。
决策者除了坚定信心外，他在上市过程中负责的工作有确定中介机构、拍板上市方案，在计划受阻或出现意外情况时，参考中介机构的意见，在很多备选方案中最终作出选择。虽然决策者较少参与上市的细节性工作，但要能够把握问题的实质和总体进程，并在关键时刻统领大局，进行统筹、关系网的维护和建立等；
郭台铭谈阿里成功三大因素中，第二个因素就是蔡崇信，这名台湾出生的耶鲁法学院毕业生是阿里巴巴的创始人之一，他并没有像马云或陆兆禧那样有很高的曝光率，但是他却对企业的财务与法律事务贡献巨大。蔡崇信在马云团队中盼演的角色不仅是总协调人，而且还是CFO，也就是首席财务官。
在创业初期，没有蔡就没有马云今天，因为前两笔高盛的500万美金和孙正义2000万的美金风投就是因为蔡崇信的帮忙，最初的股权架构设计的标准完全是按照国际标准来的，十八罗汉人人有股，而且是以每个月500元人民币的薪水做的。如果以现在资本市场的标准看待，当时的阿里巴巴恐怕只能用“一片荒芜”来形容，别说没有制度、标准，就连最简单的公司登记都没有，蔡崇信到了之后，把阿里巴巴的员工集合在一起，在杭州湿热的夏夜里，拿着一块小白板，挥汗如雨地从最基本的“股份”、“股东权益”开始教起，接着又帮创始的“十八罗汉”，拟了十八份完全符合国际惯例的股份合同，从这一刻开始，阿里巴巴这家“公司”，才有了最粗略的雏形。 董秘需具备以下特点：
1）良好的个人能力；2）较高的公司级别与威信；3）充分的时间与精力的投入；
董秘的责任是内部协调、外部联络，还有对监管部门的监管，内部协调是指要收集各个部门的资料，并且对整个公司的信息要非常清楚，对于政府部门监管部门媒体投资者投资商也必须相当了解，董事会秘书指的是职业董秘，一般是在一家公司上市前，做一些工作直到该公司上市之后辞职再去另外一家公司做同样的工作，一般一生当中能做七八个上市公司的上市工作，而他们进公司的话就要求是高薪要求股份，在公司相当于副总裁的级别。我们主张董秘要内部培养而不是外部招聘，首先第一点成本高，外部招聘的董秘会要求高薪以及股份，同时他必须对公司的所有秘密了如指掌，上市以后离开的封口费用很高，内部培养的就不会要求这些，同时也可以把握信息的安全性，内部培养的董秘更加认同公司的文化等。一般董秘人选在行政人事主任等，要求平时做事相当仔细并且口才非常好，经常要跟外部沟通。 上市公司的董秘需处理投资者关系、媒体关系、监管层关系、分析师关系；包括与公司上市挂牌利益相关者有：一、公司员工，企业高管主要是股权激励的设定，离职员工、包括掌握
《企业IPO(1.2)IPO上市团队的组建》课程教程(PPT及文字解读版)
