2018年新能源电力设备市场调研分析报告

2018年新能源电力设备市场调研分析报告

报告编号：2

目录

第一节 光伏平价渐近，未来依旧可期................................................................... 4

一、全球光伏装机中长期空间巨大 ................................................................. 4

1、组件出口快速增长，海外需求旺盛 ..................................................... 5 2、细分市场装机以及发展规划 ............................................................... 6 二、国内2018年政策严控装机，行业将在调整中前行 ..................................... 8

1、政策急刹车，严控新增装机 ............................................................... 8 2、2017年装机大爆发，可再生能源补贴缺口问题日益严峻 ....................... 9 3、2018年新增装机将受严格控制，加大市场化配置力度 ........................ 12

（1）分布式光伏装机将严格受限 ................................................... 12 （2）分布式发电市场化交易试点：提高就近消纳比例，加大市场化力度 ................................................................................................... 14 （3）地面电站暂不发放指标 .......................................................... 14 （4）光伏扶贫意义凸显，十三五指标将陆续下发 ............................ 15 4、配额制征求意见稿出台，提升装机与消纳动力 ................................... 16 三、从领跑者看光伏技术进步以及平价进程 .................................................. 16 四、新政后行业格局 ................................................................................... 18 五、通威股份 ............................................................................................ 20 第二节 风电复苏确定性强，弃风限电持续改善 ................................................... 22

一、风电装机将迎来反弹 ............................................................................ 22

1、风电电价下调将迎来抢开工 ............................................................. 22 2、红六省变红三省，带来装机增量 ....................................................... 24 3、分散式风电兴起，地方规划陆续出台 ................................................ 26 二、风力弃风限电改善，利用小时提升带动开发热情 ..................................... 27 三、海上风电市场空间逐步打开 .................................................................. 31 四、部分企业分析 ...................................................................................... 33

1、金风科技 ........................................................................................ 33 2、天顺风能 ........................................................................................ 34 3、福能股份 ........................................................................................ 34

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图表目录

图表1：至2021年全球光伏新增装机预测 ............................................................. 4 图表2：至2021年全球光伏累计装机预测 ............................................................. 4 图表3：光伏新增装机区域预测 ............................................................................ 5 图表4：光伏组件月度出口（MW） ........................................................................ 6 图表5：至2021年欧洲光伏新增装机预测 ............................................................. 7 图表6：欧洲各国光伏发电量占比 ........................................................................ 7 图表7：国内分布式光伏装机量（GW） ................................................................ 10 图表8：国内分布式光伏装机及占比（GW） ......................................................... 10 图表9：第三批领跑者项目最低中标电价 ............................................................. 17 图表10：第三批领跑者技术路线 ........................................................................ 18 图表11：近年来国内风机新增和累计安装量（MW） .............................................. 22 图表12：风电电价调整政策 ............................................................................... 23 图表13：2018年前已核准项目充足 .................................................................... 23 图表14：红六省弃风率改善 ............................................................................... 24 图表15：红六省新增装机及占比（GW） .............................................................. 25 图表16：全国风力发电量 .................................................................................. 27 图表17：全国风电平均利用小时数 ..................................................................... 28 图表18：风电当月利用小时数 ........................................................................... 28 图表19：风电当月利用小时数同比变化 .............................................................. 28 图表20：历年弃风率与弃风量 ........................................................................... 30 图表21：分季度弃风率与弃风量 ........................................................................ 30 图表22：国内风电新增装机区域 ........................................................................ 31 图表23：国内海上风电新增装机容量（MW） ........................................................ 32 图表24：国内海上风电累计装机容量（MW） ........................................................ 32 图表25：十三五规划海上风电布局（MW） ........................................................... 33

表格目录

表格1：分布式定义 .......................................................................................... 13 表格2：光伏扶贫文件汇总 ................................................................................ 15 表格3：2017领跑者基地进度安排 ...................................................................... 17

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表格4：风电上网标杆电价调整（2018年） ......................................................... 22 表格5：红六省保障利用小时情况 ...................................................................... 25

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