2017年中国餐饮市场分析报告

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目录

第一节 餐饮业未来发展空间广阔 ........................................... 5

一、中国餐饮业发展现状 ............................................... 5 二、多因素推动餐饮业未来发展 ......................................... 5

1、城市化率提高 .................................................. 5 2、人均GDP持续增长 .............................................. 6 3、生活方式变更加速食饮消费频率 .................................. 6 三、餐饮业发展未来增速仍将保持16%以上高速 ........................... 7

1、规模增长尚有巨大发展空间 ...................................... 7 2、借鉴发达国家经验，外出就餐次数增多带来5%以上增量 .............. 8 3、小结：未来餐饮市场增长在16%-20% ............................... 9

第二节 中国餐饮业集中度有很大的提升空间 ................................ 10

一、相比发达国家，我国餐饮企业集中度偏低，未来有很大提升空间 ........ 10 二、集中化度不高事出有因 ............................................ 10 三、危机影响减缓、集中度水准初步回升 ................................ 11

1、后危机时期，百强企业入围门槛、收入规模大幅提升 ............... 11 四、未来提高行业集中度的路径——全国化、连锁化、产业化 .............. 12

1、区域性发展拓展到全国化发展 ................................... 12 2、独立经营向品牌连锁化、产业化发展 ............................. 13

第三节 餐饮子行业未来发展分析——餐厅酒楼潜力最大 ...................... 14

一、子行业分类——正餐、速食、其他 .................................. 14 二、正餐——中高端连锁餐饮未来增长最值得期待 ........................ 14

1、市场份额大、连锁化程度低、未来连锁类企业增长潜力大 ........... 14 2、火锅——连锁化程度高、加盟展店的增长模式有待进一步突破 ....... 15 3、餐馆酒楼——连锁化程度低、未来全国化连锁化发展潜力巨大 ....... 18 三、速食连锁——西式速食领跑、中式速食追赶 .......................... 21

1、连锁化程度高、西式速食领跑速食业 ............................. 22 2、国内速食企业加快追赶洋品牌 ................................... 22 3、中外速食连锁企业比较 ......................................... 23

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第四节 营业税、银行卡费等其他因素 ...................................... 25 第五节 投资建议 ........................................................ 26 第六节 部分相关企业分析 ................................................ 27

一、湘鄂情 .......................................................... 27 二、唐宫中国 ........................................................ 27

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图表目录

图表1：2011年1-11月限额以上企业餐饮和其他商品零售额增速比较(单位：%) ............................ 5 图表2：1978-2010中国城市化率变化图(单位：%) ................................................................................ 6 图表3：中国城镇居民人均在外用餐支出及消费支出比较图 ................................................................ 7 图表4：美国在外就餐比例变化图 ............................................................................................................ 8 图表5：中国餐饮零售额（单位：万亿） ................................................................................................ 9 图表6：中国餐饮十强与美国餐饮十强集中度比较（单位：%） ....................................................... 10 图表7：中国餐饮十强、百强销售额占比（单位：%） ....................................................................... 11 图表8：2006-2010年度入围餐饮百强企业之营收标准逐年提升（单位：万元） ............................ 12 图表9：2006-2015E中国餐饮市场子行业变化（单位：十亿元） ..................................................... 14 图表10：2006-2015E按经营方式划分的中国亚洲菜肴正餐餐厅（单位：十亿元） ........................ 15 图表11：2009-2010百强餐饮企业占比（单位：%） ........................................................................... 16 图表12：2010年百强餐饮各业态直营占比（单位：%） .................................................................... 17 图表13：小肥羊2008-2011H营收变化（单位：百万元/%） .............................................................. 17 图表14知名火锅连锁企业门店数量及营收规模比较（单位元：家/亿元） ...................................... 18 图表15中国中高端中式菜肴正餐连锁餐厅营收规模分析（单位：百万元、%） ............................ 19 图表16：2003-2010年速食连锁业营收规模变化（单位元：亿元/%） ............................................. 22 图表17：2010年国内外著名速食连锁集团门店规模比较（单位：家） ........................................... 23 图表18：国内外著名速食连锁集团未来年均开店计画（单位：家） ................................................ 23 图表19：2010年国内外著名速食连锁集团营收规模比较（单位：亿元） ....................................... 24

表格目录

表格1：中国餐饮百强企业按销售额划分家数 ...................................................................................... 12 表格2：2010年餐饮百强前十名企业 ..................................................................................................... 16 表格3：2010年餐饮百强公司之新兴餐饮酒楼比较 ............................................................................. 20 表格4：北京2010年度餐饮50强企业分布 .......................................................................................... 20 表格5：著名连锁餐饮门店数量及营收规模比较（单位元：家/亿元） ............................................. 21 表格6：著名餐饮酒楼比较 ...................................................................................................................... 21

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第一节 餐饮业未来发展空间广阔

一、中国餐饮业发展现状

中国餐饮业过去十年零售额年均增长近20%，远高于GDP增速中国餐饮业零售额从1978年的54.8亿元到2010年的1.76万亿，零售额增长322倍，年均复合增长率19.78%，人均餐饮消费额也从1978年的5.69元到2010年的1200-1300元，年均复合增长率18.19%，远高于同期消费品零售总额和GDP的增速。

根据统计局资料，近十年来餐饮住宿业销售额（统计局之前没有单独核算餐饮资料）年均复合增长率19.21%,远高于消费零售业15.46%的复合增速，近5年复合增长率受到金融危机影响略有下滑，约在19%，但与消费零售总额增速18.5%的差距缩小。

2010年中国餐饮消费持续快速增长，全年累计实现零售额1.76万亿元，同比增长18%。2011年前三季度，餐饮业销售额1.47万亿，YoY增长16.5%。我们认为过去推动餐饮市场发展的力量主要源自于三项因素，包括城市化率提高、中国人均GDP增长、工业化生产促生城市化生活方式转变。

图表1：2011年1-11月限额以上企业餐饮和其他商品零售额增速比较(单位：%)

资料来源：中国国家统计局、北京欧立信调研中心

二、多因素推动餐饮业未来发展 1、城市化率提高

1978年中国城市人口1.7亿人，2010年增长到6.7亿人，城市化率以接近年1％