0 一八年稻谷收购情况专报
、 2018 年稻谷生产情况
2018 年我国早籼稻减产，但中晚稻产量再创历史新高，稻谷产大于需局面 未改。据国家统计局数据显示，年度稻谷总产量为
2.1213 亿吨，比上年略减
0.26%，逼近上年的历史最高产量。其中，早籼稻产量为 2859 万吨，较上 年减少 128 万吨，中晚稻产量为
1.835 亿吨，较上年略增 70万吨左右，再次刷新历史纪录。年度消费量 1.933 亿吨，稻谷结余 1933 万吨左右，库存数量继续增加。
二、收购情况
2018 年稻谷收购市场特点：
1 .托市收购政策调整，对市场支撑力度减弱。 2018 年托市收购政策较上年 有所调
整，早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每 50公斤 120元、 126元和 130元，比 2017年分别下调 10元、 10元和 20元，收购质量标准提 高，托市收购粮源必须是三等以上，其余等级稻谷以市场化收购为主。
2. 新季稻谷价格大幅走低。受托市收购价格下调的影响， 9 月底粳稻上市后 收购
价大幅低开，收购价整体低于上年，在托市价下方运行，东北地区粳稻开 秤价格比去年同期下降250?350元/吨。11月份后受安徽、河南、湖北、湖 南、四川、黑龙江六省相继启动托市收购的支撑，稻谷行情小幅趋强，进入 2019年后，随着托市收购陆续结束，政策支撑力度下降，价格再次下行。截止
2019年2月底托市收购全部结束，粳稻价格比上市初期平均下跌了 吨，跌幅
9.82%；粳米价格比上市初期平均下跌了 188 元/吨，跌幅 4.14%。
298元/
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3. 市场化收购量增加，政策性收购量减少，早籼稻和粳稻收购量下降，中晚 籼稻
收购量增加。 2018 年稻谷最低收购价下调有力降低了大米加工企业生产成 本，加上进口大米成本的提高和国家对大米走私的打击，使得国产大米的竞争 力有了一定的提升，企
业有了利润空间，企业入市收购积极性高涨，大部分主产区以市场化收购 为主，市场化收购量增加。
据国家粮食局统计，截止
2018年 9月底早籼稻集中收购期结束，主产区早籼稻累计收购 778.7 万吨，同比减少 121.6 万吨，减幅
13.51%。其中，政策性早籼稻收购量高于上年水平（原因是早籼稻主要作 为储备用粮，口粮市场消费量偏少，加工企业参与收购积极性下降）。截止
2019年 1月底中晚籼稻托市收购工作结束，中晚籼稻总收购量为
吨，同比增加 57 万吨，增幅
3321万
1.69%。截止
2019年 2月底粳稻托市收购工作结束，粳稻总收购量 4406万吨，比上年 减少 226 万吨，减幅
4.88%。黑龙江等 7 个主产区累计收购粳稻 3755万吨，同比减少 548万 吨，减
幅
12.74%。
4. 优质优价特征突出。 “超级稻强、普通杂稻弱 ”行情凸显。
普通稻谷收购价较去年同期跌幅较大，优质稻谷收购价格波动较小。 三、后期稻米市场走势预测
从国内稻米市场的供需看，年度国内稻米供大于求，总库存量高企，在去 库存持续
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推进，国家调控政策以稳为主， 201 9年稻谷最低收购价格保持不变的 大背景下，预计我国稻米市场价格将围绕政策价格弱势波动，整体涨跌有限。 新稻谷上市之前，影响稻谷市场的关键因素是托市稻谷拍卖政策。优质稻米受 粮源偏少影响，预计价格呈稳中上涨态势。主要影响因素：
（一）从供需方面来看 ,年度国内稻米供大于求，整体库存量较大
稻谷方面：
年度国内稻谷总产量预计
2.1213 亿吨，
同比减少
0.26%；年度国内稻谷总消费预计为 1.933 亿吨，XX
1.42%。其中，国内食用消费为 1.585 亿吨，同比减少
0.19%；饲料消费及损耗为 1500万吨，同比增加 3.45%；工业消费 1850万吨，同比增加
15.63%。预计年度进口稻谷 400万吨，较上年减少 65 万吨。出口稻谷较上年增加 1 1 2万吨。预计年度全国稻谷结余量为 1933万吨，同比减少
69.54%。库存量进一步增加，库存总量仍居于高位。
大米方面：
据美国农业部 3 月份预计，年度我国大米产量
1.485 亿吨，同比减少 0.26%；总消费量
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350 万吨，
1.46 亿吨， xx 1.47%；期末库存量 1.16 亿吨， xx 6.42%；库存消费比 79.46%， xx
3.7 个百分点，我国大米整体库存量继续增加。
（二）从政策面看，国家调控政策以稳为主，供给侧改革和市场化改革继 续推进，有利于我国稻米供需关系维持宽松，价格将围绕政策价格弱势波动， 整体涨跌有限。
1. 今年的托市收购政策对后期稻谷市场价格走势具有一定的稳定支撑作用。 中央 1 号文件将稻谷纳入必保品种，要确保谷物基本自给、口粮绝对安全。农 业农村部 3月
初发布《关于毫不放松抓好 2019 年粮食生产的通知》，要求坚持 “稳字当头 ”，着力稳面积、稳政策、稳产量， 2019年粮食播种面积要稳定在 2018年水平，确保水稻和小麦种植面积稳定在 8 亿亩以上，确保 2019年粮食 总产量稳定在 2018年水平。各省
（区、市）粮食产量也要稳定在 2018年水平。 2 月底，国家发布 2019 年稻谷最低收
购价政策，继续在稻谷主产区实行最低收购 价政策，最低收购价格保持 2018 年水平不变。稻谷最低收购价自 2016 年起逐 年回调，今年已基本回到 2012 年水平附近。
最低收购价政策对后期市场影响将体现在以下几方面：
一是近些年来，国内稻谷价格受政策主导比较明显，此次稻谷最低收购价 格调整保持上年的水平，对新稻谷上市之后的价格具有比较
强的支撑作用，这将使得市场信心较前期明显恢复，但仍持一定悲观情 绪，加工企业表示， 2004 年实行稻谷最低收购价以来，稻谷价格有国家托市价 格支撑，政策市特点鲜明，相反，大米市场则更倾向于一个完全竞争市场，同 时又受到政府物价水平调控的影响，米价大幅上涨的可能性较小。按照出米率
70%的标准计算，米价涨幅必须大于稻价才能保证利润水平稳定，事实上，近年 普遍低
于该理论水平，多数时间段表现为稻强米弱，企业利润被严重压缩，不 少抗风险能力较弱的中小型企业已亏本经营，转而经营原粮贸易，而大中型企 业利润空间也大幅缩减。二是
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国家实行最低收购价政策的初衷是保护农民种植 积极性，最低收购价保持不变将继续引导种植结构调整，保证了我国稻米供需 关系维持宽松。
2. 稻谷市场化改革将继续推进。中央一号文件针对稻谷市场重点提出更好发
挥市场机制作用导向，完善农业保险政策，推进稻谷完全成本保险和收入保险
试点等。从一号文件的政策导向中可以看出，在确保口粮安全的同时，加快以 市场为导向的政策调整优化，稻谷市场改革将继续推进。
3. 政策性稻谷库存量依然高企，影响新稻谷上市前市场走势的关键因素是托 市稻
谷拍卖政策。 2018 年产稻谷收购量高于去库存数量，累积的政策性稻谷库 存处于持续增加趋势，稻谷市场整体去库存压力大于小麦， 2019 年稻谷去库存 供给侧改革仍是主力。一是从去库存情况看， 2018 年，国家为了加快稻谷去库 存，采取了下调国储稻谷拍卖底价，大幅提前竞拍时间等方式，但效果不明 显，全年政策性稻谷去库存量仅为
856.2 万吨，较上一年减少 174.6 万吨，减幅
16.9%。二是从收购看，截止 2 月底粳稻收购结束， 2018 年产中晚稻收购 7727
万吨，同比减少 169万吨，其中，粳稻收购 4406 万吨，比上年仅减少 226 万吨，中晚籼稻收购 3321万吨，同比增加 57 万吨。稻谷总库存呈现增加趋 势，特别是国储库存仍旧居高，目前仍有超过 1 亿多吨库存需要消化，占稻谷 年消费量的
51.70%，其中粳稻累积库存量最高，是去库存
的重点和难点。在 2019 年最低收购价与 2018年持平的背景下，供给侧改 革的重要方式依然是从前端解决去库存，加之稻谷的不耐储存性，目前已经有 不少稻谷属于不宜存的部分，因此，后期国家去库存力度将进一步加大，政策 性稻谷轮出将很快提上议事日程，会出台更多措施促进稻谷市场库存消化。上
年政策性中晚稻首次轮出时间在 3 月底，预计今年政策性稻谷拍卖时间也不会 太晚，后期将很快迎来轮出高峰。
（三）稻麦比价处于低位，后期稻谷价格下跌有限。一是当前普通粳稻价 格已接近最低收购价和政策性稻谷拍卖底价，后期粳稻价格下降空间有限，价 格总体走势或表现为涨跌有限。二是部分地区稻谷 -小麦比价关系由多年来大于 1 下降至小于 1，稻谷价格由
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2018年我国稻谷收购情况专报
