中国饲料行业年鉴2010-2011 - 图文

一?? ???????? 中国饲料行业年鉴川)??元Α吨,同比上涨+)?3‘.磷酸氢钙均价???? ??元Α吨,,同.比下降??%3.#+3赖氨酸均价# +??元Α吨同比上涨??,?3 ??蛋氨酸???(刀吨同比上涨 %3。在原材料价格高企的同,时水产品,、肉类等终端产品价格却非常疲软 3,淡水产品综合平均价格仅仅上涨?((猪肉平均价格还下降了?((3。饲料产4从企业产量来看, 月一#月企业总产量累计同比平均增??饲料原料供应情况从饲料原料和商品饲料价格看,,长幅度为#上半年,+3,呈稳定发展态势.但不同规模企业表现各不除豆粕和磷酸,相同,月产量在 万吨一??万吨的企业,月一#月累计同比增长,氢钙价格同比略有下降外其他均表现上升行情主要大宗原料&玉米、 月一#月、??%(3其次月产销量 ??万吨以上的企业, 月一#月累计同豆粕、鱼粉。、磷酸氢钙、赖氮酸蛋比增长% 3,,而月产量在万吨以下的企业则呈不同程度下,氨酸?平均价格同比上涨%%3一对 ??家重点企业饲料采购,降其中??+万吨以下的企业下降幅度最大为 %+3。总体价格跟踪监测结果显示上涨?? #3, 月#月玉米均价 %#??元Α吨,同比来看还是规模大产量高的企业发展形势较好。.豆粕均价((????刀吨同比下降 ?3.鱼粉均价??纂二都乡??,、、%??茸我国带形斗命场乡折脚呀6。、、、随着畜枚业的发展我国饲料行业的发展势头也极为迅猛而饲料添加剂对改善饲料的营养价值提高饲料利用率促进动物生产增进动物健康改善畜产品品质提高动物生产性能降低生产成本等有着极为重要的作用但随着饲料添加剂行业的发展一些饲料添加剂对畜产品品质的影响环境的污染和人畜健康的危害也越来越明显人们对养殖业使用添加剂开始感到不能接受这无疑给饲料工业和养殖业的健康发展带来挑战、。,、、。,。饲料添加剂是指配合饲料中加入的各种微量成分合成氮基酸维生素制剂、、、、、,包括、缺乏症但维生素=。、维生素8、维生素Δ、维生素Ε等脂溶性微量元素、抗生素酶制剂激。、维生素应另外补充??。素抗氧化剂驱虫药物防霉剂及着色剂等这类饲料是随畜牧业集约化程度的提高和配合饲料工业的发展而发展起来的。、微量元素添加剂、?家畜常常容易缺乏的微量元素有铜。、锌锰铁、钻、碘硒等、一般制成复合添加剂进行添加?。其特点一是用量小作用大.二是保存条件要求较高如、,,复合添加剂使用时应注意三点注意混合技术,,??严格控制添加剂量并维生素类酶类激素类一般不太稳定,、,要求在较低温度下保,。??如果混合不匀则会给生产带来损失 必须,,存.三是成本较大料,使用时要精打细算严防浪费这类饲考虑这些元素之间的相互关系有的会产生抵触作用,使利用大体可分为营养性添加剂和非营养性添加剂两类。??率下降从而起不到应有作用!这些元素一般都是以含有该&一?营养性添加荆 元素的盐类添加的,而这些盐类往往含有一定结晶水。,使用时维生素添加剂。?是由合成或提纯方法生产的单一或复合、应注意干燥?,密封保存#维生素常用的有维生素=。维生素8,、维生素Δ、维生素Ε、氨基酸添加剂用于家畜饲料的氨基酸添加剂,,一般是Χ族及氯化胆碱等在畜禽来说由于瘤胃微生物能够合成大,植物性饲料中最缺的必需氨基酸如蛋氮酸与赖氨酸?尿素#。多数Χ族维生素,如饲料供应平衡一般不会发生此类维生素为非蛋白氮物质,可添加于畜禽等反当动物日粮中用以对氮的补充常用的有尿素缩二服磷酸二氢铁氯化铁等。,。、、、(保护剂凡含油脂多的饲料?,由于脂肪及脂溶性维生素,在空气中极易氧化变质&尤其在高温季节会发生酸败?喂畜禽这些物质时,,。在饲二?非营养性添加荆《这类添加剂本身在饲料中不起营养作用、、会影响饲喂效果故常常加入抗氧化剂予、但具有刺激代。以保护。常用的抗氧化剂有丁基轻基苯甲醚。一丁基羚基甲谢驱虫防病等功能也有部分是对饲料起保护作用的 ?,。苯。、乙氧喳等侄抗生素饲料中添加少里抗生素可走Φ防病抗病的作用此外,还有防霉剂,如丙酸、丙酸钙等以及着色剂、调??助长剂具有促进生长提高饲料利用率的作用、、?,。如生味剂等。长激素雄激素玉米赤霉醇、砷制剂铜制剂等、。&一?我国饲料添加荆生产现状饲料添加剂在现代饲料业中占有重要的地位没有现代饲料添加剂,。量.规范性使用兽药和药物添加剂,防止滥用和超量使用.在饲料生产的过程中加强质量管理,,确保饲料产品安全。。就没有现代饲料业,。饲料工业的发展、提高,关饲料添加剂是饲料安全的源头饲料安全发生问题,,大键在饲料添加剂的发展提高国,中国要由饲料大国转变为饲料强。多出在饲料添加剂上加剂的作用,。添加剂搞好了’‘饲料安全就有保障添。关键在饲料添加剂的创新与突破可以概括为,促生长、防疫病增色香。、、稳性饲料添加剂是现代饲料工业的核心量、,它对提高产品质状”,这是它的有利方面。是主要的但决不要掩饰回避它具。增加经济效益具有决定作用,。现代饲料与过去原始喂养采,有的副作用要趋利避害研究如何防止产生副作用,用的饲料相比突出之处就在于添加剂提高了科技含量了功能,增添饲料添加剂是饲料工业科技含量的集中体现和主要载而饲料原料如玉米等成分变化并不大,。体。现代饲料科技含量主要体现在添加剂上、、。饲料添加剂是生当前随着饲料工业的发展饲料添加剂工业也迅速兴,物工程技术精细化工技术信息化技术等高端科技的综合运用。起。全世界批准使用的添加剂品种达数百种以上,。每个品种随着人民生活水平的提高和科技发展,,对产品要求越来越,又有多种规格使用的复合预混料更是不胜枚举我国饲料工。高标准越来越严。,更新周期越来越快,,需要不断创新不断业起步虽晚,但发展很快。,目前,我国已批准使用的添加剂品,提高提高饲料添加剂的科技含4是提高整个饲料行业的关。种有??????多个其中国产并制定标准的近???多种允许使用的药物添加剂+?种.矿物质添加剂品种有几十种工业级和无机盐、、键是饲料科技创新的亮点,,也是创新科技攻关的制高点。,但多数为因此一些高饲料添加剂是饲料工业发展的新增长点不仅在国内而且在国外都有很广阔的市场国的资源、饲料添加剂。药物添加剂中国内产品极少。,。。我们要发挥我效低毒无残留的新品种几乎全靠进口由上可见,人才、区位的优势。,开拓市场,,打开局面,促国内饲料添加剂的现状极不适应饲料工业和,进整个饲料行业的发展这几年,预混料、浓缩料的发展养殖业发展的需要添加剂工业的发展速度远低于饲料加工工业的速度,速度超过配合饲料的速度加剂发展的良好势头。就从另一个侧面反映了饲料添严重制约了我国饲料工业整体水平的提高政府部,。门应该加强对有害元素添加的监管力度,同时相关部门也应该,二?我国饲料添加荆发展趋势《“加大宣传的力度宣传和传播科学养殖的方法全生产的意识。树立起饲料安十一五”时期,饲料工业面临着新任务“、新考验。还应加强通过质量认证。,规范饲料生产的工,根据农业部关于饲料工业“十一五”规划发展目标的要求,艺,使操作规范和加强对危险点的分析另外。发展酸化剂。、十一五,”时期配合饲料年双班生产能力要达到 ?亿吨左,植酸酶等对人体有益的添加剂要解决饲料安全的问题料添加剂方面,在饲、右实际产量达到%+????万吨。浓缩饲料产量达到(??????万吨,我们要采取的主要措施包括?加强无残留无、预混料产量达到#????万吨上,饲料产品总体合格率达到%+3以。抗药性的新型绿色饲料添加剂的研究.加强药物动力学研究创新添加剂及其预混料总体合格率达到%??3以上,饲料。确定药物添加剂的用药规程和畜产品中允许使用的最大残留科技成果转化率总体水平达到++3个别领域达到#+3规+????? ??一 ???? 中国饲料行业年鉴划还特别提出平”““大力发展饲料添加剂工业,,提高饲料工业水、化、集团化的方向转变.结构从单一型向复合型转变?。目前存,继续拓展饲料添加剂工业生产领域重点扶持维生素在的主要问题是品成本偏高,品种单一,企业规模小,工艺较为落后,、产氮基酸尤其蛋氮酸生产.加快天然无残留及环境安全的新型饲质4不够稳定,科技含4不高在质最上。数4料添加剂的开发与生产注重新型饲料添加剂尤其是替代抗,,上距饲料业发展的要求相差较远特别是在饲料安全上仍然存,生素的饲料添加剂的生产,使我国饲料添加剂工业在总量,、质在不少问题,,少数企业为了追逐利润,违反国家法律和行政法,量和品种结构上有新的进展和提高逐步实现主要饲料添加剂国产,规在饲料中添加违禁药品,超范围使用饲料添加剂不遵守提升国产饲料添加剂的国际竞争力,。”休药期和配伍禁忌等规定在反当动物饲料中添加和使用动物,从我国饲料添加剂工业的现状看,????多年来在市场经,。源性饲料等的目标,。这些问题急需解决要完成,。“十一五、”规划提出,济的磨炼中我国饲料添加剂工业由小到大逐步成长已拥有 +????多家企业,目前我们必须坚定不移地深化改革,自主创新调整结几千万吨生产能力。不少产品从大量、构,整合提升走出一条发展饲料工业包括发展饲料添加剂工。进口转变为替代进口,甚至部分已出口、.技术从引进模仿转业的新路子变为消化创新.企业规模特征从分散粗放型的小企业向现代&一???????%年我国维生班市场概况,??????%年我国维生班生产情况??????%年全球维生素市场规模约#??万吨,???????年一??????%年维生素价格指数图示涉及金额+??亿美,(????元。??????%年中国维生素总产且(?万吨.,同比下降+3左右。占世??+??卜00一00,,尸??????卜0000,卜0?入Ι0000一0口?…000000一000000一000?? ?旧,界产量的#??3,其中抓化胆碱产4约????万吨国内维生素消耗约,!0口‘,,‘‘Κ‘ >Ι>Ι>Ι>Ι>ΙΙ0Κ头七000000000一>‘、,?曰‘‘ ????+??卜二卜一0ΚΙ,日气尹一>Ι0“产尹‘0、、一洲尸州一州>Ι>Ι(万吨基本与上年度持平其中氯化胆碱消耗 ??万吨 ????%年维生素出口预计为???万吨,,。+??卜0000000000000000一一一人?…同比下降约#3,,其中氯。!)万吨化胆碱出口约 ??万吨维生素Γ约Η5万吨维生素Δ约??,, 亿美元基本同上年出口金额约??度持平其中维生素Γ约Η?亿!?亿美元这两个品种占据出口额的+美元维生素Δ约加,,竺艺宫想蓄竺笆岔哲想岔竺竺艺岔艺岔竺加加加加加汤汕汕汕加加溢汕油加加加岛。??????%年我国维生4价格走势,求较弱没有明显变化的情况下价格基本稳定以小幅波动为,,,??????%年上半年维生素出口4下降 +3左右商品饲料上主如维生素日??素已、, 、维生素氏烟酞胺泛酸钙维生紊ΧΙ、、、、、维生半年同比下降+3。,下半年维生素出口盆和饲料产量略有好,维生素凡叶酸肌醇维生素Γ抓化胆碱等、、、。转需求不旺导致维生素市场低迷存,用户和厂家都在减少库&???超低攀涨型。最具有代表性的品种是维生素。(,。由导致价格逐渐走低,。??????%年+月,多数品种价格达到+年、于生产格局变动及原料涨价等因素影响维生素Λ(市场供应来最低点??如维生紊日、泛酸钙。、维生素凡维生素。等维在整体需求还未恢复的情况,(,紧张,Β?暴涨到 月的+????习Β价格从#月的???元Α?。,并且有生素价格指数达到谷底下,随后,,继续追高的迹象维生素Λ(价格的攀涨对饲料生产造成较大,,部分品牌价格一路上扬带动维生素价格指数走出谷底。影响?一方面增加了饲料成本另一方面由于缺货,使部分厂整体涨幅接近+??3家的正常生产受到影响也有部分厂家为应对成本上涨和货源,价格低迷令二线生产厂家迫于成本压力产,纷纷减产或停紧张而减少了维生素。在饲料中的添加4(。渠道有客户库存4也较小,,随着下半年饲料产量开始恢。&(?高位蔽荡型产格局呈现垄断态势,。随着产业发展,部分维生素品种的生,、复,造成阶段性供应紧张继而市场价格有所反弹?全年维生价格持续高位展荡如维生素=维生素Δ在饲料中添加4大,维生素价格变化有如下几种类型。素Δ,。由于维生素=。、对饲料成本& ?基本稳定型部分品牌由于生产格局基本稳定在需影响较大++&二???????%年我国维生素出口情况中国维生素产量的#??3以上用于出口盟、是韩国、印度、法国越南和印度尼西亚、。,出口市场以欧?,点单项商品??????%年,北美区域为主,其次是亚洲。,对这(个地区的总出口量占各类维生素商品表现良芳不齐。,最值得称道的我国出口总量的%??3延导致海外需求下降加??)年下半年开始的国际金融危机蔓造成中国维生素出口受阻,。仍然是维生素Γ国,目前全球维生素Γ生产厂家主要集中在我。,??????%年上国外仅8;Μ苏格兰厂一家我国的维生素Γ产品技术先。半年维生素出口形势低迷始,出口量同比下降 +3.从?月份开进,规模大、质量好、,国际市场对我依存度较高、维生素Γ主,出口形势有所好转。,多数品种月度出口量基本恢复到正常要应用在制药保健品软饮料以及饲料添加等领域,这部。水平分是日常生活中所必需的而且市场需求量也在逐年增加,,??????%年我国维生紊出口概况??????%年我国维生素类产品出口数量 ?#(万吨??????%年维生素Γ出口虽然也受到金融危机冲击,欧美等主营市,较去年场低迷,需求出现一定程度下降,但出口价格相对坚挺。最终同期下降+%(3.出口金额超过????亿美元较去年同期下降,维生素Γ出口总额保持了近几年来的连续增长此外,(??3.出口平均价格 ? +美元Α千克,,同比上涨??##3。另一个产业集中度较高,、市场供需基本平衡的商。在出口的维生素类产品中维生素Γ和维生素Δ是两大支品维生素Δ在金融危机中也有不俗的表现,维生素Δ生产难,柱产品,占维生素类产品出口额的#+3?.其他未混合的维生.度较大,合成反应步骤较多,涉及多个关键中间体的生产。素及其衍生物占比 #3不到(3。日族维生素占比 ?3维生素=占比资金投入大行业准入壁垒较高,维生素Δ主要生产厂商有?个,国外主要是8;Μ及Χ=;<。国内主要是浙江医药股份和浙????????%年我国维生素出口价格分析??????%年维生素类产品出口江新合成,??????%年一季度,,维生素Δ出口数量仅为?????万吨,价格与去年同期相比。走势较同比锐减+??3,主要原因,一是??????)年维生素Δ价格上涨过为平稳,基本围绕在 ?美元ΑΒ?这一价位波动从单月出口价,快客户手中存量较多还不及消化二是年初正值维生素Δ出口淡季.三是市场需求总体也是下降趋势进入??????%年?。、格看,??????%年 月一?月价格同比均有较大幅度提高,在金融危机全球市场需求下降的大环境下我们认为维生素类产品单+月份之后,随着去库存化进入尾声。,养殖业的逐步复苏维,,月出口价格同比走高的主要原因是受基础原材料涨价和劳动力生素Δ出口数量有了显著的提高开始结束单月环比下降的趋势上涨 (3,,同时维生素Δ出口价格也成本环保成本增加等因素影响这种内在因素使得??????%年、,在#月份实现单月环比突破性维生素类产品价格未受市场低迷影响全年保持平稳,。??????%并基本维稳到年底。年+月一)月出口价格同比大幅下降主要是因为??????)年奥运前期价格非理性上涨。&三???????%年我国维生案产业形势分析 ??????%年%月一 ??月出口价格与去年同期基行业集中度发生变化维生康进入新一轮整合周期总体而言,,本持平。中国单项维生素品种集中度高,基本情况是。(??????%年我国维生素出口区域分析三五家企业单项维生素品种占据全球)??3以上市场份额经我国维生素类产品出口市场广泛 ???,??????%年全年出口,涉及历了近两三年维生素价格周期性波动,,部分厂家获得了较好回,个国家和地区)3。其中。,(+3出口到欧盟???3出口到美报上市公司也充分利用资本市场融资优势开始考虑上下游做大做强的问题侧。国,出口到日本,产业整合过程中,,生产集中度不断发生变近年来全球维生素市场需求处于稳定上升阶段,,我国化,将会传导到市场供应和价格。,形成维生素产业周期性行业。维生素类产品出口数量自??????+年以来每年保持着+3以上的增速。特征在整合期间价格将会延续波动但是,国际金融危机爆发对我国维生素类产品出口产生,??生产企业开始横向或纵向整合做大做强经历了近两三年维生素价格周期性波动了较好回报,,了一定的负面影响,维生素消费市场主要集中在欧美等发达国。部分厂家获得,家而这些地区正是席卷全球的金融危机的重灾区我国维生素类产品出口数量首次出现罕见的负增长营市场的出口数量下降了百分之十??????%年,,,??????%年上市公司也充分利用资本市场融资优势,,开始考其中对主。虑上下游做大做强的问题下游业务。围绕公司现有优势开拓产业链上远远超出全球平均降幅维生素类产品出口数量降幅较大的国家是美、中国维生素企业从????????年以来开始快速发展一品牌的规模化生产,,从当初单、国、荷兰、英国西班牙和意大利?出口数量增幅较大的国家到当前部分优秀企业在产业链条延伸+#???? ??一???? 中国饲料行业年鉴品牌多样化方面有所突破和发展,企业间从当初简单的生产成。 ??年出口情出口形势对国内市场价格有较大影响从????。本比拼扩展到产业链整合能力的竞争(况来看, 月一?月维生素=累计出口约 ?#(吨,预计全年出口,贸易康攘与政策调整中国维生素产量的#??3以上用于出口,一(????????)??即屯吨。,即下半年出口形势有可能好于上半年价因此对外贸易相格有望获得支撑关政策法规以及汇率变化等是维生素行业必须面对的一个重要维生素Δ面临的环境略有不同,,???? ??年 月一?月维生素Δ累,问题。除传统的关税壁垒反倾销等措施外安全,、,、环保保、计出口??????????吨预计全年出口(??????即屯即下半年出口形势要弱于上半年,护健康等方面也存在技术性贸易壁垒越来越成为贸易国保护国内产业利益、其中+月、#月、?月出口量大,,而价格较低,因抵制海外产品进口的重要手段、。技术性贸易壁,此(后面维生素Δ价格上行存在较大压力尤其是出口方面。垒已超过传统的配额、许可证措施和反倾销问题。成为继汇市场预期造成阶段性库存形晌仍然存在我国维生素供应总量远远高于国内需求但当前维生素,,碍率关税后的第三大出口贸易障?,供应方话语权强势终端用户损失较大维生素价格的上涨直接导致饲用维生素成本的提高根据监,,国内市场与国际市场密不可分国际市场需求对国内市场有很大影响近两年的情况越发明显?。,由于对市场不同造成阶段性提高或降低库存测的维生素成本指数显示的们8上升到 ??月份的 #??月份的 ) 升到 。猪用维生素成本指数已由??????)年+月,成为引起维生素波动的一大推托“。,禽用维生素成本指数已由+月的 ????上,维生素类产品存在后金融危机时代,内优外息。”由于维生素在饲料中并不具备替代品。下游全球经济形势不容乐观,???? ??年我国,饲料企业面对使用成本增高也只能无奈的接受+出口行业继续笼罩在阴匾之下外围环境困扰的同时增产能、国内新,多维市场进入快速发展阶段维生素市场价格起伏跌宕,,产能过剩问题也日益突出在。。“内忧外患之下”下游用户开始寻求其它使用。???? 年维生素行业出口形势严峻模式以规避风险多维就是其中之一??)万吨??????%年多维产量达到+???? ??年维生班市场价格走势,同比增长 ??3以上,部分多维企业产量增幅在+??3。进入???? ??年,Ν=国内终端价格下行,,出口量增长较以上。国内专业化从事多维生产企业达??????家快下。国内Ν=主流生产商稳定在饲料需求尚且一般的情况,# ?????号文件引起行业对维生素使用的大讨论,短期成交预期难以持续放大,终端价格有所下降。。近期《农业部公告 ?????号&饲料添加剂安全使用规范?》于??????%年#月 )日开始施行。Ν=市场仍未摆脱疲软价格继续走低 ??年#月份截止到????,该规范对维生素在配合饲料或全混合,市场上国产Ν=报价多降至 (??元Α吻左右 (Β?+元Α一进口品牌报价降至,日粮中的最高限量做出明确规定要求企业强制执行该条例的,。 ???元ΑΒ?左右,。终端饲料市场需求欠佳,饲料企实施,使饲料企业和养殖单位科学合理使用饲料添加剂提高饮,,业虽然Ν=库存较少但采购仍不太积极。各地市场价格混乱。料和养殖产品质量安全水平保护生态环境促进饲料产业和养殖业持续健康发展,更加导致Ν=市场成交缓慢后期继续下行仍有可能,进一步规范和指导饲料维生素使用。在经过??????%年的高歌猛进后始一路下跌。 ??年进入????,ΝΓ的价格开&四????? ??年维生寨市场分析 ??????%年我国ΝΓ出口均价为每Β?5??????,,美元。但,产业集中度进一步提高经过加???年开始的价格波动, ??年以来其价格开始逐月下跌#月为每Β?>美元进入?????,部分品种获得良好回报、,月之后更是急转直下,出口报价跌破每Β?。>美元,。与此同时,在资金逐渐富余的情况下,或将在产品研发产业结构、生产。ΝΓ的国内销售价格也不容乐观据了解至%月底国内ΝΓ,规模做出新的投资,,中国维生素产业发展迈入新的整合期在。售价降为每Β?(?元, 较之??????年 月份的每Β??+元跌幅高整合期间价格将会延续波动??器求下降从需求来看,达+??3。???? ??年 、??月份ΝΔ市场需求疲软,,ΝΔ价格略有走跌一,进???? ??年饲料需求有所下降,,虽然???? ??年 入(月份,报价略有上涨部分上调至 #+元ΑΒ?, ???元ΑΒ?之月一%月配合饲料保持同比增长态势但浓缩料和预混料下降间右。进入#月份ΝΔ价格进一步下滑,,市场报价为 (+刀Β?左幅度较大,造成整体需求不旺。。 ??年?月初直至????,国内主流生产厂家Ν任出厂报价已经在。随着下半年养殖行情的恢复增长,,第?季度饲料产量有望环比。 ????元Α吻以下一些小品牌价格更低。进口品牌大多没有报届时维生素=有望出现一波行情价,然而却也是销售惨淡