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中国手表行业市场分析报告 

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内地生产企业亦会通过手表发布会打造中国手表品牌,引导时尚潮流,展示企业研发和创新实力,龙头企业还能通过发布会引导行业发展趋势,推动国产产品在本地市场和国际市场的销售。

广告对于手表尤其是高档手表的消费具有强劲的引导力。无论是国际品牌还是国产品牌,在销售高峰前,广告皆是铺天盖地而来。欧米茄之所以根植于中国百姓心中,与其不遗余力的进行品牌宣传有着不可分割的联系。

进口及贸易法规

2008年中国进口手表的税率为:

2008年中国进口手表 (部分) 税率

资料来源:2008年《中国海关报关实用手册》

按照CEPA协议,至2008年5月,已有1510类原产香港的进口货物享受零关税。原则上,所有按照香港原产地标准来进行生产制造的产品均可按零关税输入内地,当然手表类产品也能享受该优惠,这将有助港商开拓内地市场。此前,考虑到香港钟表的实际制造情况,内地海关总署已于2005年11月14日发出公告并于15起实施,将CEPA手表原产地规则(内地2005年税则号列91021100及91021200)修改为\制造工序+从价百分比\和\制造工序+自有品牌\原则,以鼓励香港厂商利用自有品牌生产输往内地的零关税产品。

\制造工序+从价百分比\原则:

从手表零件及配件装配成手表。主要工序为将表芯装嵌在表体内,并将零件及配件包括表扣带、表带、表面及电池等装配成手表,并进行测试、校准及品质检定,且符合从价百分比标准。

\制造工序+自有品牌\原则:

从手表零件及配件装配成手表。主要工序为将表芯装嵌在表体内,并将零件及配件包括表扣带、表带、表面及电池等装配成手表,并进行测试、校准及品质检定,且外观设计在香港完成并属香港与内地主管部门共同认定的香港自有品牌手表。该香港自有品牌手表须在表壳上刻有明显的香港原产标记,如'香港制造'、'MadeinHongKong'或'HongKong'等字样。

在CEPA下,申报\香港自有品牌\须符合以下三个准则:

品牌拥有人必须为香港注册公司,并持有有效的香港商业登记且工厂登记满一年; 品牌拥有人根据《商标条例》(香港法例第559章) 将品牌货物注册商标,并成为有关商标的注册拥有人;

商标/品牌的注册,包括香港原创品牌或由香港注册公司收购的外国品牌。

2006年,财政部和国家税务总局发布了《关于调整和完善消费税政策的通知》。通知规定,销售价格(不含增值税)每只在10,000元(含10,000元)以上的各类手表将被征收20%的消费税。

2007年8月1日起实施的《入境旅客行李物品和个人邮递物品进口税税则归类表》和《入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表》调高了部分高档消费品被携带入境的关税,其中高档手表的税率由20%提高到30%。

来自全国钟表标准化技术委员会的消息,《直接接触人体皮肤的手表元件中有害物质限量的规定》行业标准正进入面向社会征求意见阶段。由于标准中规定的有害物质限量与人体健康有关,因此,该标准将被推荐为行业强制性标准,以保护消费者的利益。

(信息来源:香港贸易发展局研究部)

瑞士手表出口增长强劲

产品的利润收益方面,香港成绩显著,而美国和日本则增长比较温和。在欧洲,法国与世界平均水平相当,意大利的增长速度稍许放缓,德国的增加尤为强劲。在六月,中国的销售额增加了一倍(增长百分之九十八点八)。半年评估显示,香港的增长超过了百分之二十,这明确地表示从今年年初起,他已成为瑞士手表出口的主要市场。美国则处于持续低增长期,一月至六月期间只有轻微的增长。排行第三位的日本,与二零零七年上半年的情况相比也有些差。尽管平均增长率较低,但欧洲近百分之十的增长率对于瑞士手表制造商而言仍然是一个具有吸引力的地方。对于中国的出口非常好,赢得了更多的市场份额。新加坡和阿拉伯联合酋长国的地位也非常突出。

根据过去几个月的结果来看,手表出口的记录在六月增长了百分之一十三点四,达到十六亿法郎。尽管基数不是非常好,但还是取得了如此相当可观的增长。今年上半年,瑞士手表制造商的出口有八十三亿三千万法郎,或者可以说比二零零七年一月到六月增长了百分之十四点九。在连续八个月增长百分之十五点八的情况,年度增长超过百分之十五。除了三月以外,今年头几个月的增长都很稳定,三月的成绩不佳缘于其基数问题和缺少三个工作日。不过,过去十二个月的移动平均数的变化仍然继续上升。亚洲已经成为增长的动力源,而更多的传统市场正在经受低迷期。

六月是手表出口业绩特别好的一个月,从金额上来看,超过了市场平均值(超出百分之十四点五)。从数量上来看,相比二零零七年六月有大幅上升(上升百分之十二),主要归因于其他材料类数量的上升,增加了十三万只(上升百分之三十二点六)。大多数其

他材料对此也有贡献,尤其是黄金(上升百分之二十五)以及双合金手表(上升百分之五十五点四)。 手表在今年上半年取得了非常好的结果。它们的价值增加了百分之十五点九,达到七十七亿法郎。在此期间,瑞士手表制造商出口的手表总共为一千二百六十万只,与二零零七年一月到六月的总和相比增加了百分之七点一。在今年已过去六个月后,与去年相比的成长已经达到了八十三万只。这些增长最大的贡献来自于其它材料类(增加二十八万只),其他金属类(增加二十七万只),精钢类(增加十七万个单位)。白金手表的市场规模虽小,但取得了最高的增长记录,达到了百分之八十二点二。 根据今年上半年的手表价格不同,手表显示出两个不同的增长率。无论是以价值计算还是以数量计算,生产成本超过三千法郎(出口价格)的手表的增长了近百分之三十。低于这个水准的手表,平均而言,以价值计算增长了百分之二点三,而以出货量计算增长了百分之六点一。瑞士手表制造商在今年上半年不只是出口手表。在此期间,还出口了价值九千四百四十万法郎的机芯(增长百分之十一) 。至于其它元件,表带出口稳定,出口额八千七百五十万法郎(降低百分之一)。表壳( 三千四百八十万法郎,增长百分之十八)和表盘(二千三百七十万法郎,增长百分之二十六点六)表现出大幅增加。闹钟及其他钟表保持了二零零七年的水平(一千七百六十万法郎,降低百分之零点五)。

(信息来源:中国钟表网)

2007年日本手表出口统计

2007年,日本成表总出口量(包括从海外工厂和港口出口的产品)为7140万只,同比增长1%;总出口额为1222亿日元,与2006年相比,增长7%。其中,模拟石英表的出口量与出口额最大,分别占总出口量和总出口额的68%和77%,均较上年有所增长。数字石英表的出口量和出口额均比上年有所减少,在总出口量和总出口的中所占比例分别为27%和11%。机械手表的出口量和出口额与2006年持平,所占比重分别为5%和12%。

在出口市场方面,亚洲地区是日本成表出口最主要的市场,2007年的出口量与出口额分别占总出

口量和总出口额的42%和29%,均较上年有所增长。第二大出口市场是北美地区,但2007年的出口量和出口额均低于上年,在总出口量和总出额中所占比例分别为20%和25%。欧洲

地区是第三大出口市场,2007年的出口量占总出口量的16%,与上年持平,出口额所占比例为22%,比去年下降1个百分点。

2007年日本手表出口量与出口额统计

2007年日本手表出口市场分布情况

(信息来源:中国机电出口指南)

2008年瑞士钟表出口分析

总体情况:

2008年瑞士钟表出口总体表现乐观,较去年仍旧保持一定的增长。只是到了第四季度,销量开始明显下滑,其中11月负增长15.4%,12月虽有所回升,但仍旧负增长7.6%。由于整体宏观经济难以具体预测,2009年将是充满挑战的一年。

产品:

2008年瑞士手表出口总额达到159亿瑞郎,其中18K金材质的产品贡献最大。贵金属材质,包括贵金属镀膜产品的销量最好。合金材质的产品维持在平均水平。而不锈钢产品只增长1.9%。价位方面,低于200瑞郎的产品销量很大,增长率上升了几个点;200到3000瑞郎之间的产品销量较去年有所下滑,其中下滑最明显的是500到3000瑞郎之间的产品;3000瑞郎以上的产品需求仍旧很大,达到接近20%的增长率,即使在其他产品销量明显下滑的第四季度,3000瑞郎以上的产品仍旧维持较高的增长。

市场区域:

2008年瑞士钟表海外市场基本保持销售增长,个别地区出现负增长。中国大陆、阿联酋、沙特阿拉伯、新加坡、香港、泰国仍旧保持两位数的增长势头,其中中国销量排名上升两位。在欧洲本土,法国的销售情况超过预估,也达到了两位数的增长。德国、意大利的表现也比较乐观。去年夏天以后,美国市场下滑厉害,日本、英国、俄罗斯和西班牙也下滑较大。总体而言,亚洲市场的贡献较大。

全球15大市场区域2008年销售总额及其对比2007年增减百分比

1. Hong Kong香港 2,697.2 +10.9% 2. USA美国 2,368.3 -3.0% 3. Japan日本 1,153.0 -4.5% 4. France法国 1,131.0 +15.1% 5. Italy意大利 1,045.2 +2.5% 6. Germany德国 913.1 +10.2% 7. China中国 826.3 +43.1%

8. Singapore新加坡 782.9 +16.8%

9. United Arab Emirates阿联酋 672.9 +27.6% 10. United Kingdom英国 641.1 -2.7% 11. Spain西班牙 452.7 -13.5% 12. Russia俄罗斯 290.8 -9.7% 13. Taiwan台湾 289.5 +5.1% 14. Thailand泰国 265.1 +11.8%

15. Saudi Arabia沙特阿拉伯 239.3 +24.0% (信息来源:中国钟表网)

中国手表行业市场分析报告 

内地生产企业亦会通过手表发布会打造中国手表品牌,引导时尚潮流,展示企业研发和创新实力
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